Financiële planning
Zijn uw wensen financieel mogelijk? Eerder stoppen met ondernemen of werken, een boot kopen, de kinderen laten studeren, een tweede woning kopen? Daarop geeft een financieel planningsrapport antwoord.
Het financieel planningsrapport
In het financieel planningsrapport worden al uw huidige en toekomstige inkomensstromen overzichtelijk in kaart gebracht bij leven, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast nemen we ook uw vermogensbestanddelen op, zoals bijvoorbeeld de waarde van uw onderneming, woning of aandelenportefeuille. Als we dit eenmaal in kaart hebben gebracht, werken we een integraal financieel planningsrapport voor u uit dat u inzicht geeft in uw financiële situatie en de haalbaarheid van uw financiële wensen. In het rapport geven we ook advies hoe u bepaalde zaken anders of beter kunt regelen.
Financiële planning kunt u gebruiken voor de volgende financiële vraagstukken:
- Uw testament.
- Levens- en inkomensverzekeringen.
- Financieringswijze van aankoop en verbouwingen van de eigen woning.
- Deelname levensloopregeling.
- Banksparen.
- De wijze van beleggen van uw vermogen.
Fiscale planning
Daarnaast wordt in het financiële planningsrapport gebruik gemaakt van fiscale planning. Door nu de juiste beslissingen te nemen, kunt u nu én in de toekomst fiscaal profiteren. Uw Bilanx-adviseur kan u goed voorlichten over de mogelijkheden en onmogelijkheden van bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden, pensioenen of de fiscale gevolgen bij de overname van een onderneming.
Een integraal financieel planningsrapport is een investering die zichzelf meerdere malen terug zal verdienen.
Bilanx is aangesloten bij de Federatie Financieel Planners (FFP).
Daarnaast is Bilanx in het bezit van een WFT vergunning.
Meer weten over financiële planning?
Neem dan contact op met één van onze financieel adviseurs.
